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原標(biāo)題：國家隊減少買入了？A股突發(fā)跳水止步八連陽，國家股突跳水原因找到了

股市沒有只漲不跌的隊減到資彈預(yù)，隨著A股連陽天數(shù)越多，少買水止水原開體育app下載版市場的發(fā)跳回調(diào)預(yù)期也會愈發(fā)強烈，由于這種預(yù)期的步連存在，高拋的陽跳因找資金會越來越多，最終預(yù)期會自我實現(xiàn)。金反但A股的國家股突上行趨勢已經(jīng)形成，只要稍有回調(diào)場外資金就會迫不及待買入，隊減到資彈預(yù)所以前兩個交易日A股都是少買水止水原日內(nèi)就完成了調(diào)整。

今天A股開盤又是發(fā)跳重演跳水的戲碼，隨著A股回調(diào)抄底資金也在買入，步連十點半左右指數(shù)觸底回升，陽跳因找創(chuàng)業(yè)板指盤中最大跌幅也不過1%，金反這種強勢信號強化了市場看多的國家股突信心。特別是開體育app下載版午盤開盤后，資金瘋狂涌入，強勢股繼續(xù)走強，漲停家數(shù)迅速增多，以至于做多情緒過于一致，大量資金開始兌現(xiàn)，A股快速跳水。盤中我們有看到的利空只有一則《美國制造業(yè)聯(lián)盟敦促拜登政府阻止從墨西哥進口中企制造的汽車及零部件》，但這個利空節(jié)前就有小作文在傳，當(dāng)時引發(fā)了汽車零部件板塊大跌，今天A股午盤的跳水更多是因為情緒過度一致引發(fā)的技術(shù)性調(diào)整。

周日的文章我們分析過，節(jié)前的一周A股主要是大盤股引領(lǐng)反彈，但自從節(jié)前最后一個交易日匯金買入微盤股解決了流動性危機后，小微盤股的超跌反彈開啟，節(jié)后第一周（也即上周）主要是由微盤股引領(lǐng)反彈，本質(zhì)是量化資金和抄底資金回補做的超跌反彈。上周中證2000指數(shù)漲幅為13.68%，從底部反彈幅度超過24%，基本收回了流動性危機造成的跌幅，所以微盤股的反彈動力也逐步衰竭，部分資金開始兌現(xiàn)也在情理之中。

我們還給大家提醒過，由于A股流動性危機已經(jīng)解決，國家隊買入力度大幅萎縮，節(jié)后的反彈更多是市場資金自發(fā)推動的。而且國家隊現(xiàn)在只買上證50、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指等ETF，中證1000、中證2000等小微盤股ETF早就不買了，中證2000ETF還遭遇了贖回，這波微盤股超跌反彈做完就不能無腦做了，要開始選股了。

再來看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為0.93%，止步于八連陽，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.37%，港股恒生指數(shù)跌幅為0.54%，恒生科技指數(shù)跌幅為0.19%。兩市成交額放大至0.98萬億，北向資金小幅凈賣出13.13億。雖然A股午盤跳水、指數(shù)收跌，但仍有3600多家上漲，124家漲停，賺錢效應(yīng)還是可以的。

分行業(yè)來看，機械設(shè)備、汽車、家用電器、輕工制造、綜合等行業(yè)領(lǐng)漲，銀行、煤炭、公用事業(yè)、非銀金融、食品飲料等行業(yè)領(lǐng)跌。前期強勢的紅利股開始回調(diào)，市場解釋為藍籌搭完臺成長開始唱戲，由于滬指已經(jīng)完成了3000點使命，市場風(fēng)偏回暖，資金開始由防守轉(zhuǎn)向進攻，高股息開始休息。但我們不認(rèn)可這種說法，我們認(rèn)為滬深300的價值凸顯，大盤藍籌股中部分高位股確實有壓力，但更多的股票經(jīng)歷三年熊市的洗禮，估值、業(yè)績、籌碼結(jié)構(gòu)都有潛在優(yōu)勢，而且預(yù)計央國企市值管理今年會有大動作，中字頭不太可能就此走完。

上周五中央財經(jīng)委員會第四次會議，強調(diào)鼓勵引導(dǎo)大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，降低全社會物流成本。機構(gòu)認(rèn)為，此次大規(guī)模、全方位、高站位的更新設(shè)備，更多可以視為擴張型政策的前奏。從歷史上看，大規(guī)模設(shè)備更新和耐用品以舊換新，伴隨著的都是積極的財政政策，類似于補貼和稅收優(yōu)惠。我們認(rèn)為此次政策，有比較強的宣示效應(yīng)。在經(jīng)歷了23年以來2-3次的波動式復(fù)蘇后，總需求不足的現(xiàn)狀得到重視。

受此消息刺激，今天工業(yè)母機、機床相關(guān)板塊掀起漲停潮，華中數(shù)控、華東數(shù)控等多股漲停。

除了工業(yè)母機外，今天華為昇騰、中科系等國產(chǎn)算力也非常強勢。根據(jù)財聯(lián)社報，英偉達在本周提交給美國證券交易委員會的文件中，在包含AI芯片等多個類別中，首度將華為認(rèn)定為“最大競爭對手”。另外，傳華為昇騰服務(wù)器在去年漲價40+基礎(chǔ)上，今年繼續(xù)漲價40+，產(chǎn)定銷供不應(yīng)求。

A股超跌反彈差不多完成了，想要進一步從反彈走成反轉(zhuǎn)，要么是經(jīng)濟政策超預(yù)期，要么是產(chǎn)業(yè)政策超預(yù)期，前者對應(yīng)的是復(fù)蘇線、順周期，后者對應(yīng)的是成長題材股。A股本輪反彈的關(guān)鍵節(jié)點是下周的兩會，看政策定調(diào)是否超預(yù)期，兩會前市場應(yīng)該會維持強勢，不用太過擔(dān)憂，但如果兩會定調(diào)不及預(yù)期的話，注意及時兌現(xiàn)。

風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考查看更多